發(fā)文機關國家開發(fā)銀行
發(fā)文日期2022年05月09日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2022年05月09日
效力級別部門規(guī)章
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根據(jù)中國人民銀行相關批復和2022年國家開發(fā)銀行人民幣金融債券相關協(xié)議，制定本次金融債券發(fā)行辦法。
第一部分債券基本情況
本次增發(fā)的2022年第一期債券為1年期固定利率債券，按年付息，發(fā)行量不超過100億元，以實際中標量（債券面值）為準。債券繳款日為2022年5月12日，上市日為2022年5月16日，起息日為2022年1月13日，付息兌付日為2023年1月13日，票面利率2.09%。如遇節(jié)假日，則支付日順延。
本次增發(fā)的2022年第二期債券為3年期固定利率債券，按年付息，發(fā)行量不超過70億元，以實際中標量（債券面值）為準。債券繳款日為2022年5月12日，上市日為2022年5月16日，起息日為2022年3月17日，首次付息日為2023年3月17日，兌付日為2025年3月17日，票面利率2.59%。如遇節(jié)假日，則支付日順延。
本次增發(fā)的2022年第三期債券為5年期固定利率債券，按年付息，發(fā)行量不超過110億元，以實際中標量（債券面值）為準。債券繳款日為2022年5月12日，上市日為2022年5月16日，起息日為2022年2月24日，首次付息日為2023年2月24日，兌付日為2027年2月24日，票面利率2.65%。如遇節(jié)假日，則支付日順延。
發(fā)行人對以上各期債券保留增發(fā)的權(quán)利。
上述增發(fā)的債券上市后同對應的原債券合并交易。
本次發(fā)行所籌資金可用于支持棚戶區(qū)改造、城市基礎設施等項目建設。
如遇市場情況發(fā)生重大變化，發(fā)行人保留以上各期債券發(fā)行品種和發(fā)行時間等要素進行調(diào)整的權(quán)利。
第二部分承購
一、招投標方式
本次招標的各期債券均為固定面值，均采用單一價格（荷蘭式）招標方式。
（一） 投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。
（二） 投標人可在一定數(shù)量標位內(nèi)進行不連續(xù)投標，最高有效投標價位與最低有效投標價位之間所包含的價位點（根據(jù)標書規(guī)定的步長劃分、按連續(xù)價位點計算）不超過一定數(shù)量的標位（含最高、最低有效投標價位）。各品種標位區(qū)間設置由我行在發(fā)行前向市場公布。
（三） 以上各期債券均不設立基本承銷額。
二、招標書的要素
包括債券品種、數(shù)量、基本投標單位、利率（利差）或價格步長及相應投標限額、債券期限、繳款日等要素。
三、招投標系統(tǒng)
本次招投標采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標，各承銷做市團成員在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標。
四、應急措施
如在我行債券招投標過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其他不可抗力產(chǎn)生的招投標系統(tǒng)故障，承銷做市團成員應填制《國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標時間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。
五、發(fā)行情況公告
“發(fā)行情況公告”由我行在相關媒體發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標方式、票面利率（利差）、債券兌付方式等必要信息。
六、發(fā)行時間
安排本次招標的債券于2022年5月10日上午9:30發(fā)標，9:30至10:30進行投標。中央國債登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）根據(jù)我行確認的中標書，為承銷做市團成員辦理我行債券的登記手續(xù)。2022年5月11日我行發(fā)布發(fā)行情況公告。
2022年5月11日至2022年5月12日為分銷期，承銷做市團成員組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷做市團成員和其他認購人辦理分銷手續(xù)。
2022年5月12日承銷做市團成員將以上各期債券的承銷和分銷款項劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發(fā)銀行總行，收款人賬號：110400373，匯入行名稱：國家開發(fā)銀行總行，向我行匯款使用中國人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)，支付系統(tǒng)清算行行號：201100000017。
2022年5月13日我行向中央結(jié)算公司提供以上各期債券的資金到賬確認書。如承銷做市團成員不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規(guī)定和簽訂的協(xié)議有關條款辦理。
2022年5月13日中央結(jié)算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。
第三部分分銷
一、分銷方式：承銷做市團成員在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。
二、承銷費及兌付手續(xù)費：債券承銷費按認購債券面值計算，1年期無，2、3年期均為0.05%，5、7年期均為0.10%，10年期為0.15%，20年期為0.20%；均無兌付手續(xù)費。
三、分銷對象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險公司5以及中國人民銀行所許可的其他機構(gòu)。
四、分銷條件：承銷做市團成員按約定價格進行債券分銷
國家開發(fā)銀行關于增發(fā)2022年第一、二、三期金融債券的發(fā)行辦法.pdf
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